3 сезон
После окончания педагогического университета Уилл Шустер строился преподавателем в свою родную школу, где первым делом занялся не образовательной работой, а возрождением хора. Приглашая ребят в коллектив, он заметил, что к нему присоединяются исключительно местные неудачники, которых никуда более не берут. Несмотря на то, что трудиться придется с лузерами, он уверен в своей затее. После проигрыша «Новых горизонтов» на национальных соревнованиях, в школе появился новый хор «Помехи», куда сбежали несколько из певцов. Учащиеся постоянно соревнуются между собой, пытаясь понять, кто из них лучше и достойней.
